从数据来看,2023年1月,欧洲对国内订单减少50%,北美减少了40%;浙江等地许多企业因为接不到订单而企业被迫缩减人力开支;香港2023年1月进出口同时下跌30.2%和36.7%,创香港70年新低。这意味着,1到2月对欧美的出口下滑幅度,是整体外贸下滑幅度的3倍左右。
而与之形成鲜明对比的是,东南亚国家外贸销售几乎全部增长。
2023年1月,韩国外贸进出口总额同比增长10.7%和7.4%;印度外贸进出口总额同比增长4.5%;越南外贸进出口总额下跌17.3%,2月开始反弹,增速11%;马来西亚进出口总额增长2.7%和1.6%;墨西哥外贸进出口总额同比增长25.6%。
自2001年我们加入WTO以来,国内制造业输出的一直都是下游产品,承担了全球贸易中的低成本输入,大量的物美价廉的商品出口到欧美,赚到美元后,我们又用这些钱来进口技术、科技和设备。尽管欧美消费大国未来几年的需求大概率萎缩,对应我国的外贸形势较为严峻,但我国作为“供应链优势+体量大”的生产国仍或受益于“脂肪厚”而更容易在严冬中存活下来。
今年1-2月,六大劳动密集型行业出口增速明显放缓,出口份额约14.5%,其中纺织品、服装类、鞋靴、玩具类商品出口金额同比增速分别均明显低于整体出口增速。
海关数据显示,前2个月,我国出口机电产品2.03万亿元,增长0.4%,占出口总值的58%。其中,自动数据处理设备及其零部件1837.2亿元,下降26.7%。出口劳密产品5733.2亿元,下降7.4%,占16.4%。其中,服装及衣着附件1498.9亿元,下降7.5%;纺织品1324.1亿元,下降15.9%。这意味着,外贸结构性分化还在增强:在我国机电产品出口继续增长,下降的主要是劳动密集型产品。
部分订单流到东南亚或回流美国的趋势的确存在,结合多项外贸数据来看,这是已持续多年的缓慢的全球区域产业分工演变,而非今年或近两年突然出现或急剧发生的趋势。这种演变背后,也有中国制造业转型升级以及全球化布局的需求。
而最大的影响依然还体现在对欧美的进出口上面。今年对美国的出口前两个月下降了21.8%,从美国的进口降低了5%;对欧美的出口下跌12.2%,进口则下降了5.5%。
往后看,全年出口难言乐观。中美贸易分歧进一步加剧,我国进口原材料一定程度受限。即使后续欧美衰退步伐放缓、抢订单收效明显,反映到实际出口可能需要一定时间的滞后。