l 1-6月我国服装出口下降19.7%
据海关统计,2020年1-6月,纺织服装累计出口1273.3亿美元,增长2.5%(全国货物贸易出口下降6.2%),其中纺织品出口746.2亿美元,增长27.3%,服装出口527.1亿美元,下降19.7%。上半年,纺织品服装累计出口实现增长,好于全国货物贸易整体情况,超出预期。其中主要是由防疫物资带动纺织品出口增长迅速。受外需减少影响,服装出口持续下降,但6月降幅较4、5月明显收窄,显示回升迹象。
l 1-6月我国服装出口分析
6月当月,我国服装出口128.7亿美元,同比下降10.3%,环比增长40.5%。2-6月,我国服装单月出口同比分别下降63.6%、22%、27.9%、24.9%和10.3%,降幅自5月以来呈现收窄趋势。
Ø 对美出口降幅超30%。
今年上半年,对美出口受到疫情和贸易摩擦的双重影响,各月份对美出口降幅均高于对全球出口降幅,其中2月份降幅最大,下降超过70%。二季度对美出口降幅逐渐收窄,6月单月降幅为15.2%。1-6月对美出口合计下降30.1%。
据美国商务部消息,6月美国零售行业销售额环比增长7.5%,其中服装和配饰行业反弹最强劲,继5月环比暴增188%后,6月环比继续增长105%,同比下降23.2%。虽然美国市场有所复苏,但是由于中美经贸摩擦不断,未来对美出口仍不明朗。
Ø 欧盟市场复苏,对欧出口降幅收窄。
1-6月,我国服装对欧盟累计出口下降14.7%。从各月份出口情况来看,对欧出口呈现降幅逐渐收窄的趋势。2月单月降幅超过60%,到6月单月份降幅已经收窄到8.5%。
据欧盟统计局数据,欧盟6月零售环比增长5.2%,同比增长1.3%。其中纺织服装和鞋类零售继5月环比暴增130.7%后,6月环比仍增长20.5%。随着欧盟消费市场的复苏,预计今年下半年,对欧盟出口将有较好态势。
Ø 对亚洲周边国家出口情况较好。
疫情对日本、韩国、东南亚等亚洲国家影响相对较小,上半年我国对周边国家的服装出口降幅也普遍小于平均降幅。1-6月,我国服装对日本出口下降11.8%,对韩国出口下降4.2%。对东盟出口下降1.6%,其中对越南、泰国、新加坡、缅甸等国家出口还有所增长。亚洲周边国家消费市场的复苏程度也要远好于欧洲和美洲。日本6月服装零售环比增38.8%,同比降6.7%,已恢复至疫情前九成以上水平。
其他主要市场,对非洲、中东降幅分别为16.8%和14.4%。对拉美和俄罗斯出口降幅较大,降幅分别为33.9%和34.1%。对一带一路沿线国家出口下降15.9%。
Ø 越南在美欧日的市场份额不断增长。
越南近年来复刻中国的发展模式,大力发展纺织服装业,其产业规模不断扩大。现如今,越南服装在美国和日本两个市场的份额排名已经仅次于中国,且增长十分迅速。越南服装在美国市场份额为17.6%,与中国仅相差8个百分点,越南在美所占份额比去年同比增加了3个百分点,而中国相应的下降了4个百分点。加之未来中美经贸环境并不明朗,按此趋势,越南在美份额或在明年赶超中国。越南在日本市场份额为16.2%,份额同比增长了1.8个百分点。
越南目前在欧盟的市场份额排第五名,份额占比为4.1%,与中国31.7%的份额差距还很大。但是越南与欧盟自由贸易协定历经8年谈判,于今年8月1日生效实施。根据协定,双边货物贸易中约99%的关税将逐渐削减直至取消,越南对欧盟出口也会迎来新一轮的增长。目前越南企业生产用的布料主要从中国等国进口,而要享受欧盟零关税,企业就不能使用从中国进口的面料,该协定未来还将影响中国纺织服装上游产业链加快向越南转移。
Ø 化纤制梭织服装出口增长7.1%。
1-6月,我国梭织服装和针织服装出口分别下降14.8%和27.8%,梭织服装出口降幅较小主要得益于化纤制梭织服装出口的逆势反增,其他材质梭织服装出口降幅均超30%,化纤制梭织出口一枝独秀,增长7.1%。毛皮革服装出口下降48.1%。衣着附件和帽类等服饰品,分别下降25.5%和23.7%。从服装材质看,棉质服装下降30.4%,化纤制服装下降8.5%,毛制服装出口下降43.9%,丝质服装下降37.5%。
Ø 防护服出口翻倍增长。
今年上半年,防护服出口呈现井喷式增长,今年2季度,每月出口额都要比上月增长一倍。1-6月,防护服合计出口数量17.7亿件,出口金额51.7亿美元。防护服出口额已经占服装出口近10%的份额,成为今年服装出口的重要拉动力量。
Ø 主要出口省市均有所下降。
1-6月全国主要服装出口省市均出现大幅下降,前五大出口省市浙江、广东、江苏、福建、山东降幅分别为19.8%、32.2%、22.9%、8.4%、20.9%。主要疫区湖北省解封后,出口快速恢复,上半年出口服装累计下降2.4%。
Ø 三季度服装出口难有明显起色。
展望下半年,我国服装出口降幅仍会逐步收窄,但由于国际市场春季服装销售大减,许多品牌商表示将取消部分秋季订单,在秋季销售春季库存。Nike表示,已经取消了秋季和年底购物季前约30%的工厂订单。H&M 表示,公司将在秋季销售一些过季的春季库存。Ralph Lauren表示,已取消约三分之二的秋季订单;Levi Strauss & Co .则表示,将在秋季上架一些未售出的基本款服装。因此预计我国第三季度服装出口仍难有明显起色。
l 1-6月我国服装进口分析
1-6月,我国服装进口37.6亿美元,同比下降6.1%。针织服装进口下降18.8%,梭织服装进口下降1.6%,毛皮革服装进口下降33.4%,衣着附件下降16.3%,帽类增长23.6%。自意大利、越南两个主要进口服装来源国分别下降14.9%和14.5%。