据中国海关统计,2021年1-11月全国面料进出口额为629亿美元,同比增长33.1%,与2019年同期相比增长6.8%。我国面料贸易以出口为主,占比接近90%。进口占比约10%,且逐年下降。随着我国面料自主研发能力的不断增强,一些过去由欧美日垄断的高端面料已实现自主生产,进口需求降低是导致进口下降的一个重要原因。近10年来,面料出口稳步增长,从2011年迄今增长近70%。进一步佐证了我国面料生产能力的发展。
一、保供稳价效果明显,大宗商品价格略有回落,但面料等下游企业成本承压仍然较大
在国家一系列保供稳价措施的作用下,制造业供给约束明显减弱,通胀压力缓解,但经济回暖基础并不牢固,中小企业纾困仍是重点。
从生产情况看,制造业表现低迷,11月当月制造业工业增加值同比增长2.9%,能源供应限制减弱后,仍处于疫情后较低水平,这与下游需求收缩有关。
从消费情况看,保供稳价政策作用下,国内大宗商品价格明显回调,国际原油价格环比下跌,导致PPI回落。
从纺织服装外贸情况看,利润仍然集中在纱线等上游企业,面料及制成品企业利润虽然略有回升,但上下游行业盈利分化状况尚未明显改善,部分下游行业成本承压仍然较大,面料出口企业效益状况下行压力仍然存在。
二、面料出口月度波动较大
2021年1-11月全国面料出口金额531.1亿美元,与2019年同期相比增长8.9%。
四季度与三季度相比,出口增幅进一步减缓。7月,出口53.3亿美元,同比增18.6%,较2019年增0.7%;8月,出口57.2亿美元,同比增26.6%,较2019年增长17%。9月,出口57.8亿美元,同比增21.5%,较2019年增长20.2%;10月,出口56亿美元,同比增18.5%,较2019年增长9.7%;11月,出口61.7亿美元,同比增长23.5%,较2019年增长21.9%。
四季度即将进入外贸进入生产旺季,特别是2022年春节较早,不少企业已经开始提前布局春节前的生产安排,11月单月出口保持快速增长。
三、棉制、化纤制面料量价齐升
从大类产品看,化纤机织物和棉布两大类产品出口分别为224.8亿美元和110.8亿美元,分别增长32.4%和24.5%。丝机织物出口为3.3亿美元,增39.7%,羊毛动物毛机织物出口金额为2亿美元,增长1.7%。
据出口企业反应,印度、缅甸等东南亚国家受疫情影响无法保证正常生产和交货,考虑到原材料价格上涨,利润空间压缩,企业普遍对后续接单保持谨慎。
四、前十大出口市场半数增幅超过30%
亚洲是我面料出口的主要市场,1-11月累计出口382.5亿美元,占面料出口64.3%。从前十大单一目标市场出口看,除尼日利亚外,亚洲市场占了9席。越南作为我面料出口最大的单一市场,占我面料对全球出口的16.1%,出口额94.9亿美元,同比增长33.1%。
除越南外,我对孟加拉、印度尼西亚和印度三国出口增长显著,出口额分别为54.3亿美元、24.2亿美元和18.1亿美元,增幅分别为57%、52.3%和91.2%。
五、前五大出口省市中浙江增幅最快
东南沿海是面料出口的主要地区,浙江、江苏、广东、福建和山东,前五大出口省份合计占比83.3%。各省市出口均实现快速增长,其中位列第一浙江省出口增长最快,增幅40.8%,江苏、广东、福建、山东出口分别增长33.5%、22.1%、29.6%和35.2%。