据中国海关统计,2022年1-5月全国面料进出口额为315.3亿美元,同比增长13.6%。我国面料贸易以出口为主,占比接近90%。进口占比约10%,且逐年下降。随着我国面料自主研发能力的不断增强,一些过去由欧美日垄断的高端面料已实现自主生产,进口需求降低是导致进口下降的一个重要原因。近10年来,面料出口稳步增长,从2011年迄今增长近70%。进一步佐证了我国面料生产能力的发展。
我国外贸企业通过产品的升级换代,加强了科技含量,让全球市场对中国纺织产品越来越认可。外贸型面料企业近期订单比较火热,是因为“中国制造”国际竞争力的上升,企业技术不断创新,功能性面料在市场中扮演着越来越重要的角色,显现出了巨大的市场潜力。
一、国内疫情好转,但影响持续,恢复需要时间
1-5月面料出口持续增长,出口金额达302亿,同比增长23.1%,5月单月面料出口69.2亿,同比增长22.6%。5月国内疫情好转,物流运输和供应链得到修复,出口逐渐恢复,效率得以提高。坯布等上游生产企业普遍反应,目前外贸订单恢复性增长,但以短单,急单和小单为主,企业利润依旧大幅压缩。并且受春季疫情封控带来的持续性影响以及内外棉价差倒挂,新疆棉问题,通货膨胀,居民购买力下降等原因的影响,下游市场疲软,订单不足,库存压力较大,需求下降明显,预计下游订单或将持续低迷。
二、东南亚订单恢复带动我面料出口增长
南亚和东南亚地区生产的恢复及国内人工及运行成本的增加,服装家纺等制成品订单大幅增加,带动了我面料对上述国家出口增长。2022年1-4月美国纺织服装前十大进口国中,自南亚和东南亚纺织服装进口量大幅增加。自南亚印度,孟加拉国,和巴基斯坦分别进口42.3亿美元,33亿美元以及17.1亿美元,同比分别增长26.8%、62%以及36%。美国自越南、印度尼西亚和柬埔寨纺织服装进口额分别为63.8亿美元,22.5亿美元和16亿美元,同比增长28.4%、53%以及33.1%。南亚和东南亚对美出口纺织服装的增加,导致其对中间品面料和纱线的需求量增大。我国面料出口有较大的增长,1-5月出口额达302亿美元,同比增长23.1%。
三、棉制、化纤制机织物量价齐升
从大类产品看,化纤机织物和棉布两大类产品出口金额分别为122.5亿美元和52.5亿美元,分别增长31.7%和5.8%,出口数量为120.6亿米和27.6亿米,同比17.7%和-13.1%。丝机织物出口金额为2.0亿美元,增59.8%,出口数量为2930.8万米,增长40.6%。羊毛动物毛机织物出口金额为1.2亿美元,增长63.1%,出口数量为1444.9万米,增长59.6%。
四、前十大出口市场半数增幅超过30%
亚洲是我面料出口的主要市场,1-5月累计出口200.8亿美元,占面料出口66.5%。从前十大单一目标市场出口看,除墨西哥和尼日利亚外,亚洲市场占了8席。越南作为我面料出口最大的单一市场,占我面料对全球出口的24.9%,出口额49.9亿美元,同比增长13.0%。
除越南外,我对孟加拉、印度尼西亚、柬埔寨、缅甸和墨西哥五国出口增长显著,出口额分别为31.1亿美元、14.1亿美元、16.5亿美元、11.6亿美元和7.2亿美元,增幅分别为47%、57.6%、35.4%、126.1%和63.4%。
五、越南、印度和巴基斯坦面料出口市场情况
1、越南出口市场情况
据越南海关数据,越南2022年1-5月面料出口11.7亿,同比增25.9%。越南出口面料的前五大市场均来自亚洲国家。其中出口第一为柬埔寨3.8亿,同比增加43.1%,出口印度尼西亚、孟加拉国和韩国大幅增长,分别为1.4亿美元、0.9亿美元和0.7亿美元,同比增长41.6%、57%和149.8%。越南对中国的面料出口下降明显,同比下降34.3%。
2、印度出口市场情况
据印度海关数据,印度2022年1-4月面料出口19.4亿,同比增长28.5%。孟加拉国是印度出口面料的额第一大市场,出口额4.1亿,同比增长83.7%。印度以棉制面料出口为主,化纤面料依赖进口填补国内市场空缺。
3、巴基斯坦出口市场情况
据巴基斯坦海关数据,巴基斯坦2022年1月面料出口2。6亿,同比增长38.6%。孟加拉国是巴基斯坦出口面料出口的第一大市场,出口0.6亿,同比增长51.2%。
六、前五大出口省市中浙江增幅最快
东南沿海是面料出口的主要地区,浙江、江苏、广东、福建和山东,前五大出口省份合计占比86.2%。各省市出口均实现快速增长,其中位列第二江苏省出口增长最快,增幅31.1%,浙江、广东、福建、山东出口分别增长31%、13.3%、15.1%和30.2%。
七、纱线和面料1-5月产量及增长速度
据国家统计局数据,我国1-5月累计生产纱1086.2万吨,同比减少3.2%,累计生产布147.6亿米,同比减少1.3%。