据中国海关统计,2022年1-6月全国面料进出口额为381.7亿美元,同比增长13.6%。我国面料贸易以出口为主,占比接近90%。进口占比约10%,且逐年下降。随着我国面料自主研发能力的不断增强,一些过去由欧美日垄断的高端面料已实现自主生产,进口需求降低是导致进口下降的一个重要原因。近10年来,面料出口稳步增长,从2011年迄今增长近70%。进一步佐证了我国面料生产能力的发展。
我国外贸企业通过产品的升级换代,加强了科技含量,让全球市场对中国纺织产品越来越认可。外贸型面料企业近期订单比较火热,是因为“中国制造”国际竞争力的上升,企业技术不断创新,功能性面料在市场中扮演着越来越重要的角色,显现出了巨大的市场潜力。
一、面料出口持续增长,但增幅回落
1-6月面料出口持续增长,出口金额达365.3亿,同比增长20.2%,6月单月面料出口63.3亿,同比增长7.8%,环比下降8%。尽管5月国内疫情好转,物流运输和供应链得到修复,出口逐渐恢复,但面料产业带旺季不旺,甚至劳动力需求都有所降低。作为国内最大的化纤面料基地,绍兴柯桥区企业普遍表示上半年出口并不景气,5、6月份订单开始有回暖现象,部分企业表示订单仅恢复到疫情前正常水平的70%左右。部分印染企业,开机率达到75%已经算较高水平。
二、终端市场需求带动我面料对东南亚出口增长
南亚和东南亚地区生产的恢复及国内人工及运行成本的增加,服装家纺等制成品订单大幅增加,带动了我面料对上述国家出口增长。2022年1-5月美国纺织服装前十大进口国中,自南亚和东南亚纺织服装进口量大幅增加。自南亚印度、孟加拉国、和巴基斯坦分别进口54.8亿美元,41.2亿美元以及22.4亿美元,同比分别增长27.5%、55.7%以及35.4%。美国自越南、印度尼西亚和柬埔寨纺织服装进口额分别为81亿美元,28.2亿美元和20亿美元,同比增长29.4%、55.7%以及38.1 %。南亚和东南亚对美出口纺织服装的增加,导致其对中间品面料和纱线的需求量增大。我国面料出口保持增长,1-6月出口额达365.3亿美元,同比增长20.2%。
三、棉制、化纤制机织物量价齐升
从大类产品看,化纤机织物和棉布两大类产品出口分别为150亿美元和62.7亿美元,分别增长29.3%和3.6%。丝机织物出口为2.4亿美元,增58.3%,羊毛动物毛机织物出口金额为1.7亿美元,增长66%。
四、前十大出口市场半数增幅超过30%
亚洲是我面料出口的主要市场,1-6月累计出口241.8亿美元,占面料出口66.5%。从前十大单一目标市场出口看,除墨西哥和尼日利亚外,亚洲市场占了8席。越南作为我面料出口最大的单一市场,占我面料对全球出口的24.5%,出口额59.3亿美元,同比增长10.6%。
除越南外,我对孟加拉、印度尼西亚、柬埔寨、缅甸和墨西哥五国出口增长显著,出口额分别为35.5亿美元、17.3亿美元、19.5亿美元、13.8亿美元和9.3亿美元,增幅分别为37.2%、32.5%、50.9%、110.6%和55.3%。
五、越南、印度和巴基斯坦面料出口市场情况
1、越南出口市场情况
据越南海关数据,越南2022年1-6月面料出口13.9亿,同比增22.3%。越南出口面料的前五大市场均来自亚洲国家。其中出口第一为柬埔寨4.5亿,同比增加43.6%,对印度尼西亚、孟加拉国和韩国大幅增长,分别为1.7亿美元、1亿美元和0.8亿美元,同比增长28.2%、58.5%和117.4%。越南对中国的面料出口下降明显,同比下降38.6%。
2、印度出口市场情况
据印度海关数据,印度2022年1-4月面料出口19.4亿,同比增长28.5%。孟加拉国是印度出口面料的额第一大市场,出口额4.1亿,同比增长83.7%。印度以棉制面料出口为主,化纤面料依赖进口填补国内市场空缺。
3、巴基斯坦出口市场情况
据巴基斯坦海关数据,巴基斯坦2022年1月面料出口2.6亿,同比增长38.6%。孟加拉国是巴基斯坦出口面料出口的第一大市场,出口0.6亿,同比增长51.2%。
六、前五大出口省市增幅均有所回落
东南沿海是面料出口的主要地区,浙江、江苏、广东、福建和山东,前五大出口省份合计占比86.2%。各省市出口增幅均较前期有所回落,位列第二江苏省出口增长最快,增幅27.4%;其余各省中浙江、广东、福建、山东出口分别增长26.4%、8.2%、16.5%和24.6%。
七、纱线和面料1-6月产量及增长速度
据国家统计局数据,我国1-6月累计生产纱1086.2万吨,同比减少3.2%,累计生产布147.6亿米,同比减少1.3%。